01. JB De Carvalho E Seu Terreiro - Fui A Umbanda
02. Trio Ternura - A Gira
03. Alcione - Figa De Guine
04. Impacto 5 - Longe Daqui Aqui Mesmo
05. Abae-te - Pisa No Taboado
06. Tobias - Coisa Sentimental
07. Os Flippers - Estrelar
08. SpaceArk - Don't Stop (unreleased long version)
09. Pure Release - I'll Know It's Love For Sure
10. Luther Davis Group - You Can Be A Star
11. Marumo - Khomo Tsaka Deile Kae?
13. Gyedu Blay Ambolley - Highlife
15. Kaleidoscope - Let Me Try
16. Elias Rahbani - I Want To Be
17. Tokyo Academy Philharmonic Chorus Group - Taharazaka
18. Cesar Roldao Vieira - Ze Do Trem
19. Elias Rahbani - Dance Of Maria
20. Galt MacDermot - Coffee Cold
OBSERWUJ NAS